10 نرم‌افزار CRM برتر ایران و جهان | بررسی و مقایسه جامع نرم‌افزارهای سی آر ام

بهترین نرم‌افزارهای CRM ایران و جهان از نظر ما باید بتواند به بهره‌وری وموفقیت سازمان کمک کند و باعث رشد و پیشرفت آن شود. انتخاب بهترین نرم افزار CRM برای کسب و کار شما می تواند چالش برانگیز باشد. بازار مملو از گزینه‌های مختلف است، از جمله مایکروسافت 360، زوهو، هاب اسپات Salesforce و غیره که در ادامه به صورت کامل به بررسی هرکدام می‌پردازیم.
ما قصد داریم به بررسی  10 تا از بهترین CRMها در ایران و جهان بپردازیم که به دلیل قابلیت‌های سفارشی‌سازی بالا، رضایت کاربر و کاربرد گسترده در صنایع مختلف، در صدر لیست بهترین CRM ها قرار دارند. این نرم افزارها به شما کمک می‌کنند تا ارتباط با مشتریان و مدیریت آن را به بهترین شکل ممکن انجام دهید.

نرم‌افزار CRM چیست؟

قبل از آن‌که به سراغ انتخاب بهترین نرم‌افزار CRM و انتخاب آن برای خرید برویم باید بدانیم که معنا و مفهوم نرم‌افزار CRM چیست؟ به همین سبب بعد از مطالعه مطالب زیر به راحتی می‌توانید با ورود به هر کدام از لینک‌ها نسبت به ثبت درخواست دمو و همچنین مطالعه مقاله CRM چیست بپردازید.

جدول مقایسه نرم افزارهای CRM خارجی

معمولا برای انتخاب و خرید نرم افزار CRM ابتدا با تعداد بیشماری برند داخلی و خارجی روبرو می‌شوید؛ اما در برخی موارد نمی‌دانید باید چه معیارهایی را برای اتخاذ یک تصمیم درست، در نظر بگیرید. به همین سبب با توجه به شناخت بازار و تجربه همکاری سامانه‌های مدیریت با مشتریان متعدد در مقیاس‌های بزرگ و درک عمیق و سطح بالایی از نیاز هریک از آن‌ها، اکنون به شما پیشنهاد می‌کنیم؛ ابتدا جدول فوق را مشاهده و بررسی کنید. زیرا به راحتی و فقط در یک نگاه قادر خواهید بود، بهترین نرم‌افزارهای خارجی را مقایسه کنید و در ادامه به صورت کامل با هرکدام به صورت مجزا آشنا شوید.

1: نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت (Microsoft Dynamics CRM)

CRM مایکروسافت داینامیکس، یکی از بهترین و محبوب‌ترین نرم‌افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری در جهان است. این نرم‌افزار به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا ارتباطات خود با مشتریان را بهبود بخشیده، فروش را افزایش داده و در نهایت به موفقیت بیشتری دست یابند.

 Microsoft Dynamics 365  یک راهکار جامع مدیریت ارتباط با مشتری است که با یکپارچگی کامل با سایر محصولات مایکروسافت مانند آفیس 365، بهره‌وری را به شدت افزایش می‌دهد. این پلتفرم انعطاف‌پذیر، امکان سفارشی‌سازی گسترده‌ای را فراهم می‌کند تا بتوان آن را دقیقاً مطابق با نیازهای هر کسب‌وکاری تنظیم کرد. با بهره‌گیری از ابزارهای تحلیلی قدرتمند، کسب‌وکارها قادر خواهند بود داده‌های مشتریان را به طور عمیق تحلیل کرده و تصمیمات مبتنی بر داده اتخاذ کنند. همچنین، Dynamics 365 با ارائه ابزارهایی برای مدیریت مؤثر فرآیندهای فروش، به تیم‌های فروش کمک می‌کند تا عملکرد خود را بهبود بخشیده و نرخ موفقیت را افزایش دهند. با پشتیبانی قوی مایکروسافت، کسب‌وکارها می‌توانند با اطمینان خاطر از این پلتفرم قدرتمند استفاده کنند.

بسیاری از شرکت‌های بزرگ در دنیا، از جمله Lenovo، Nissan، BMW و غیره، به صورت مستقیم از مایکروسافت استفاده می‌کنند. همچنین، مشتریان ایرانی که از سامانه‌های مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر مایکروسافت داینامیک 365 استفاده می‌کنند، شامل سازمان‌هایی مانند بهزیستی کشور، آهن آنلاین، شبکه گستر، چارگون، بانک سامان، بانک ملت و بسیاری دیگر می‌باشند.

مزایای نرم‌افزار Microsoft Dynamics 365

•    تجربه پیاده سازی در بیش از 40 هزار بیزینس معتبر در دنیا
•    استفاده از به روش ها و تجربه های آزموده در حوزه کسب کاری 
•     قابلیت توسعه پذیری و سفارشی سازی و حتی سیستم سازی به عنوان یک پلتفرم نرم افزاری
•    دارای موتور قدرتنمد خودکارساز فرایند برای پیاده سازی انواع فرایند ها در سازمان ها مختلف
•     جامعیت ویژگی ها و کامل بودن نرم افزار در حوزه Crm
•  امکان یکپارچگی با سایر سیستم ها با انواع روش های ارتباطی بروز در دنیای فناوری اطلاعات(it)
•    لبه تکنولوژی دنیا 
•     امنیت بالا

معایب Microsoft Dynamics 365

•    قیمت: یکی از دغدغه‌های سازمان‌ها نسبت به این نرم‌افزار، قیمت قابل توجه آن است که هرچند با توجه به امکانات گسترده توجیه پذیر است اما برای کسب و کار های کوچک می‌تواند مناسب نباشد.
•   پیچیدگی: این نرم‌افزار بسیار قدرتمند است و ممکن است برای برخی از کسب‌وکارهای کوچک پیچیده باشد.
•    نیاز به آموزش: برای استفاده کامل از این نرم‌افزار، به آموزش نیاز دارید.

CRM مایکروسافت یک نرم‌افزار بسیار قدرتمند و کامل است که به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا ارتباطات خود با مشتریان را بهبود بخشیده و به موفقیت بیشتری دست یابند. با این حال، قبل از انتخاب این نرم‌افزار، باید به هزینه‌ها، پیچیدگی و نیازهای خاص کسب‌وکار خود توجه کنید.

CRM  سامانه‌های مدیریت

CRM سامانه‌های مدیریت مبتنی بر مایکروسافت داینامیک 365 یک استراتژی جامع است که به کسب‌و‌کارها کمک می‌کند تا ارتباطات خود را با مشتریان به طور موثر مدیریت کنند و رشد و توسعه خود را تسریع بخشند. این نرم‌افزار با استفاده از آخرین فناوری‌ها و یکپارچه‌سازی با نیازهای مشتریان ایرانی، امکانات مختلفی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد.
لازم به ذکر است نرم افزار ms365  در دنیا به صورت پارتنر بیس ارائه می گردد و حتما می بایست توسط یک پارتنر پیاده سازی گردد.

چرا نرم‌افزار CRM سامانه‌های مدیریت؟

CRM  سامانه‌های مدیریت، راهکاری جامع و کارآمد برای مدیریت ارتباط با مشتری است که علاوه بر همه ویژگی های مثبت نسخه مایکروسافت، برای کسب کار های ایرانی بومی شده و در بسیار از شرکت های ایرانی که می‌توانید در بخش داستان موفقیت مشتریان سامانه‌های مدیریت مشاهده کنید که به صورت موفق پیاده سازی شده است. تجربه بیش از یک دهه ارائه راهکار روی این بستر باعث توسعه بسیاری از محصولات و راهکارهای صنایع روی این پلتفرم بین المللی توسط سامانه های مدیریت این امکان را برای کسب کار های ایرانی فراهم کرده تا در عین حالی که از لبه تکنولوژی دنیا در ابزار خود استفاده کنند؛ بتوانند دانش یک شرکت دانش بنیان را در توسعه فرایند ها و روش های کسب کاری خود بهره بگیرند.

ویژگی‌های کلیدی و مزیت ها

•  مدیریت کانال های ارتباطی :تماس، پیامک، ایمیل، واتساپ، تلگرام، فکس و ... که با قابلیت خودکار برنامه‌ریزی شده‌اند و به نوعی محصولاتی بسیار جذاب و یونیک هستند و نمی‌توان نمونه داخلی ازآن یافت.
• یکپارچگی با سایر نرم افزار: سامانه‌های مدیریت دارای دانش و تجربه عمیق در این زمینه.
• پیاده سازی موفق در بسیاری از کسب کارهای تجربه بومی سازی در بزرگترین کسب و کار های ایران با وجود افزایش شکست CRM  دردنیا 
• شناخت قبل از قرارداد برای درک بهتر نیازمندی و پیاده سازی موفق: متودولز sure استپ (گام مطمئن) که کاملا بروز و ریسک با ریسک پایین است.
•    دنیایی از فیچر(ویژگی) و امکانات: پلتفرم مایکروسافت به صورت مجزا و crm  سامانه های مدیریت مبتنی برمایکروسافت داینامیک 365 به صورت کلی دارای بسیاری از امکانات است به نحوی که دیگر نیازی به ارائه فیچرلیست مقایسه‌ایی نیست.  
•     گزارش ساز پیشرفته: دارای سیستم گزارش سازی پیشرفته
•    دارای پورتال پشتیانی مشتریان و اپلیکیشن موبایل مشتریان با معماری کاملا یکپارچه
•    مدیریت معاملات: از مرحله اول تا آخر فرآیند فروش، می‌توانید معاملات خود را به طور کامل مدیریت کنید.
•     گزارش‌دهی پیشرفته: گزارش‌های دقیق و قابل سفارشی‌سازی برای تحلیل عملکرد کسب‌وکار خود تهیه کنید.
•  مدیریت بازاریابی: با استفاده از ابزارهای مدیریت بازاریابی، مشتریان بالقوه خود را به مشتریان وفادار تبدیل کنید.
•   یکپارچگی با سایر سیستم‌ها: این نرم‌افزار به راحتی با سایر سیستم‌های شما مانند سیستم حسابداری، انبارداری و وب‌سایت یکپارچه می‌شود.

مزایای استفاده از نرم‌افزار CRM سامانه‌های مدیریت

با استفاده از نرم‌افزار CRM سامانه‌های مدیریت، که بر بستر Microsoft Dynamics 365 ارائه می‌شود، می‌توانید به طور چشمگیری کیفیت خدمات خود را ارتقا داده و رضایت مشتریان را جلب کنید. این پلتفرم قدرتمند، با گردآوری تمامی تعاملات شما با مشتریان در یک مکان واحد و ارائه یک دید 360 درجه از آنها، به شما امکان می‌دهد تا به صورت یکپارچه و هوشمند، تمامی جنبه‌های کسب‌وکارتان را مدیریت کنید. از مدیریت ارتباطات با مشتریان گرفته تا افزایش فروش و ارائه خدمات پس از فروش، Dynamics 365 تمامی نیازهای شما را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، با خودکارسازی فرآیندها و ارائه گزارش‌های دقیق، این نرم‌افزار به شما کمک می‌کند تا هزینه‌ها را کاهش داده و تصمیمات بهتری برای کسب‌وکار خود بگیرید. در نتیجه، فرصت‌های فروش بیشتری را شناسایی کرده و در نهایت به افزایش فروش و رشد پایدار کسب‌وکار خود دست پیدا کنید.

2: HubSpot CRM

هاب اسپات یکی از محبوب‌ترین نرم افزارهای CRM مناسب تیم‌های کوچک و متوسط است که به دلیل رابط کاربری ساده و بدون نیاز به آموزش پیچیده، به کاربران کمک می‌کند تا به سرعت کار خود را آغاز کنند. همانطور که می‌دانید هر CRM با هدف خودکارسازی فرآیندهای فروش و بازاریابی طراحی شده است که HubSpot CRM هم با این هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ همچنین امکاناتی همچون پیگیری ایمیل‌ها، مدیریت تماس‌ها، و تجزیه و تحلیل داده‌ها را در اختیارتان قرار می‌دهد. علاوه بر این، این نرم‌افزار دارای نسخه رایگان است که قابلیت‌های بسیاری از جمله ذخیره‌سازی اطلاعات مشتری و گزارش‌گیری را فراهم می‌آورد.

ویژگی‌ها نرم افزار HubSpot

• اتوماسیون و پیگیری آسان فرآیندهای فروش و بازاریابی
• داشبوردهای تحلیلی برای مشاهده عملکرد تیم
• همگام‌سازی آسان با ابزارهای دیگر مانند Gmail و Slack
• نسخه رایگان با قابلیت ارتقاء

3: Salesforce  CRM

Salesforce از جمله نرم افزارهای پیشرفته حوزه مدیریت ارتباط با مشتریان است و به کسب و کارهای کمک می‌کند تا 
فرآیندهای فروش، بازاریابی و خدمات مشتری را به‌طور یکپارچه مدیریت کنند. علاوه بر این با وجود ابزارهای تحلیلی و هوش مصنوعی قابلیت پیش بینی رفتار مشتریان را فراهم کرده است و بسیار از شرکت‌های بزرگ که دارای بخش‌های سازمانی پیشرفته‌ایی هستند می‌توانند نسبت به مدیریت داده‌های گسترده و گزارش‌دهی دقیق از آن استفاده کنند.
این پلتفرم امکاناتی مانند یکپارچه‌سازی با سایر ابزارها، قابلیت سفارشی‌سازی با توجه به نیازهای خاص کسب‌وکار و داشبوردهای تحلیلی قدرتمند را در اختیار تیم‌ها قرار می‌دهد تا بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند و تجربه بهتری برای مشتریان خود فراهم کنند.

بهترین ویژگی‌های نرم‌افزار Salesforce CRM عبارتند از:

•  مدیریت سرنخ‌ها و مشتریان
• مدیریت فرصت‌های فروش
•  اجرای قوانین و اتوماسیون گردش کار
•  گزارش‌ها و داشبوردهای قابل تنظیم
•  برنامه موبایل

4: Zoho CRM

Zoho CRM نرم افزاری مقرون به صرفه و کاملا کاربردی برای کسب و کارهای کوچک محسوب می‌شود که به صورت موثر می‌تواند به شرکت‌ها در زمینه مدیریت فرآیندهای فروش و بازاریابی کمک کند.
بسیاری از شرکت‌هایی که در مقیاس کوچک و متوسط هستند معمولا به دنبال راه‌حلی ساده و جامع برای پیش‌برد اهداف خود هستند و نیازی به استفاده از سیستم‌های پیچیده ندارند به همین سبب با بهره‌مندی از نرم افزار CRM Zoho می‌توانند انتخاب را برای خود راحت کنند، زیرا Zoho با قابلیت‌هایی همچون اتوماسیون بازاریابی، پیگیری ایمیل‌ها، مدیریت تماس‌ها، و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها که کلیه سی آر ام‌های دنیا ارائه می‌دهند، به تیم‌ها کمک می‌کند تا عملکرد خود را بهینه کنند و روابط بهتری با مشتریان خود برقرار کنند. همچنین، این نرم‌افزار به‌دلیل قیمت مناسب و قابلیت‌های قابل‌توسعه‌اش، برای کسب‌وکارهای کوچک و استارتاپ‌ها انتخابی جذاب است.

آنچه نرم‌افزار سی‌آر‌ام Zoho را از سایر نرم‌افزارها متمایز می‌کند، هوش مصنوعی قدرتمند زیا است. زیا با ارائه بینش‌های عمیق و قابل‌اقدام از داده‌های شما، به شما کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید و عملکرد کسب‌وکارتان را بهبود بخشید. برای مثال، زیا می‌تواند به سرعت نوسانات غیرعادی در فروش را تشخیص داده و به شما هشدار دهد.

ویژگی‌های سی‌آر‌ام Zoho

•  
•  هوش مصنوعی زیا (Zia AI): زُهو همراه با هوش مصنوعی زیا ارائه می‌شود، دستیار هوشمندی که برای ارائه بینش‌های شما در مورد وظایف فروش و بازاریابی، ارائه پیشنهادات گرامری و سبکی و کمک در زمینه تجزیه و تحلیل طراحی شده است.
• ردیابی شبکه‌های اجتماعی: تعاملات و اعلان‌‌‌های شبکه‌های اجتماعی را در زمان واقعی در کانال‌های مختلف رسانه‌های اجتماعی ردیابی کنید.
• ردیابی ایمیل: اتوماسیون را برای ردیابی میزان باز شدن و کلیک، دریافت اعلان‌های خودکار و تأیید اعتبار ایمیل و شماره تلفن تنظیم کنید.

5: Keap CRM

کیپ (Keap) که پیش از این اینفیوژن‌‌سافت (Infusionsoft) نام داشت، به طور خاص برای بازاریابی ایمیلی کسب‌وکارهای کوچک طراحی شده است. این بدان معناست که این نرم‌افزار وظایفی مانند تقسیم‌بندی مخاطبان، سازماندهی مخاطبین، جذب سرنخ و مدیریت/گزارش‌دهی داده‌ها را بر عهده می‌گیرد.

یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه که کیپ را به یکی از بهترین انتخاب‌های نرم‌افزار CRM تبدیل می‌کند، چیزی است که آن‌ها آن را "امتیازدهی سرنخ" می‌نامند. این ویژگی تمام سرنخ‌های دریافتی شما را بررسی کرده و بر اساس رفتار، جمعیت‌شناسی و تعاملات آن‌ها (با تیم شما و سایت شما) به شما امتیازی می‌دهد که نشان‌دهنده احتمال موفقیت شما در بستن معامله با آن‌ها است. این یک روش عالی برای کمک به شما و تیم شما در اولویت‌بندی تلاش‌هایتان است.

6: Freshsales CRM

سی آر ام (Freshsales CRM) یک نرم‌افزار CRM مبتنی بر فضای ابری است که در مدیریت مخاطب تخصص دارد. این نرم‌افزار طیف وسیعی از ویژگی‌ها را برای ساده‌سازی و خودکارسازی فرآیندهای فروش، از جمله مدیریت سرنخ و معامله، مدیریت مخاطب و... ارائه می‌دهد. 
Freshsales با استفاده از یک سیستم هوشمند، مشتریان بالقوه شما را بر اساس میزان علاقه و تعاملشان با کسب‌وکارتان رتبه‌بندی می‌کند. این به شما کمک می‌کند تا بدانید کدام مشتریان بیشتر احتمال دارد که به مشتریان دائمی شما تبدیل شوند.

به عنوان یک مزیت، Freshsales یک دوره آزمایشی رایگان 21 روزه بدون ریسک ارائه می‌دهد تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا برای شما مناسب است یا خیر. علاوه بر این، قیمت‌گذاری آن‌ها نیز منصفانه است.

7: Insightly CRM

Insightly CRM یکی دیگر از نرم‌افزارهای حوزه مدیریت ارتباط با مشتری که برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط طراحی شده و به تیم‌ها کمک می‌کند  تا با امکاناتی مانند پیگیری فروش، مدیریت پروژه، اتوماسیون بازاریابی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد که همه‌چیز را در یک محیط یکپارچه مدیریت کنند. Insightly به‌ویژه برای شرکت‌هایی که نیاز دارند فروش و پروژه‌ها را به‌صورت همزمان پیگیری کنند، گزینه‌ای مناسب است. علاوه براین با ویژگی‌هایی همچون یکپارچگی با ابزارهایی مانند Gmail و Outlook، دسترسی آسان و کاربرپسند را برای تیم‌ها فراهم می‌آورد.

8: Zendesk CRM

برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط با هدف و تمرکز بر پشتیبانی مشتری و خدمات پس از فروش به CRM نیاز دارند به همین سبب نرم افزار  Zendesk CRM برای این شرکت‌ها می‌تواند یک پلتفرم کاملا کاربردی باشد زیرا با کمک این نرم افزار به خوبی به تیم‌های پشتیبانی کمک می‌کند تا درخواست‌ها و مسائل مشتریان را به صورت کارآمد و موثر مدیریت کنند و نسبت به بهبود تجربه مشتری تلاش کنند.

بنابراین Zendesk با ارائه ابزارهایی مانند سیستم تیکتینگ، چت زنده، پایگاه دانش، و خودکارسازی فرآیندها، به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد تا به‌طور مؤثرتر به سوالات و مشکلات مشتریان پاسخ دهند. این نرم‌افزار همچنین با قابلیت یکپارچگی با دیگر ابزارها و سیستم‌ها، می‌تواند برای کسب‌وکارهای مختلف با اندازه‌های متفاوت بهینه‌سازی شود.

9: Monday CRM

نرم‌افزار سی‌آر‌ام monday.com، به‌عنوان بخشی از پلتفرم کاری آن است، یک ابزار قدرتمند برای مدیریت روابط با مشتری است. با امکان ایجاد گردش کارهای سفارشی و انعطاف‌پذیری، monday.com  به تیم‌ها اجازه می‌دهد تا فرآیندهای خود را به طور کامل شخصی‌سازی کنند و به این ترتیب، بهترین روش‌ها را برای مدیریت هر مشتری پیدا کنند.

ویژگی‌های نرم‌افزار Monday

• داشبوردهای مبتنی بر داده: تمام اطلاعات مورد نیاز خود را در یک نگاه با داشبوردهای قابل تنظیم دریافت کنید تا دید کاملی بر عملیات و عملکرد داشته باشید.

• نمایش‌های کاری چندگانه: کار خود را با نمایش‌های نمودار، تقویم، جدول زمانی و فهرست کارها به شیوه دلخواه خود تجسم کنید و مشاهده داده‌ها و وظایف مشتری را به روشی که می‌خواهید آسان‌تر کنید.

• اتوماسیون‌های سفارشی: با اتوماسیون‌های بدون کد که می‌توان آن‌ها را برای یادآوری‌های خودکار، پیگیری‌ها و موارد دیگر سفارشی کرد، وظایف دستی و تکراری را کاهش دهید.

10: Pipedrive CRM

با نرم‌افزار سی‌آر‌ام pipedrive همزمان با رشد کسب و کارتان، سرنخ‌ها را مدیریت می‌کیند، در زمان مناسب به معاملات می‌پردازید و روابط بلندمدت را با مشتریان خود پرورش می‌دهید. با استفاده از crm  پایپ درایو گردش‌های کاری و امور مالی را برای سهولت استفاده خودکار کنید. با ایجاد یک مرکز مبتنی بر ابر از سوابق، فاکتورها و بینش‌ها، زمان ارزشمندی را برای تیم خود ذخیره کنید. پایپ‌درایو امور مالی شما را با هوش مصنوعی و ادغام برنامه‌ها ساده می‌کند. زمان کمتری را صرف کلنجار رفتن با صفحات گسترده می‌کنید و می‌توانید روی فعالیت‌های مهم فروش تمرکز کنید. 
CRM پایپ‌درایو با برنامه‌های تلفن همراه شما همگام می‌شود و به شما امکان می‌دهد از راه دور کار کنید. از طریق Gmail و Outlook با مشتریان در ارتباط باشید، برنامه تقویم خود را مشاهده کنید و هنگام موعد انجام وظایف با اولویت بالا، از دستگاه تلفن همراه خود، اعلان دریافت کنید.

چگونه بهترین نرم‌افزار CRM را انتخاب کنیم؟

شما باید نرم‌افزاری را انتخاب کنید که با نیازهای خاص کسب‌وکار شما سازگاری داشته باشد.
برای انتخاب بهترین نرم‌افزار CRM، باید به چند ویژگی مهم توجه کنید:

•  مدیریت ارتباط با مشتریان: این اصلی‌ترین ویژگی یک نرم‌افزار CRM است. این نرم‌افزار باید به شما کمک کند تا تمام اطلاعات مشتریان خود را در یک جا جمع‌آوری و مدیریت کنید. از اطلاعات تماس گرفته تا تاریخچه تعاملات، همه چیز باید در این نرم‌افزار ثبت شود.
•  اتوماسیون فرآیندها: بسیاری از کارهای تکراری و زمان‌بر را می‌توان با استفاده از اتوماسیون انجام داد. مثلاً ارسال ایمیل‌های خودکار به مشتریان جدید، پیگیری سفارش‌ها و یا ایجاد گزارش‌های فروش.
•  تحلیل داده‌ها: یک نرم‌افزار CRM خوب باید بتواند داده‌های شما را تحلیل کند و گزارش‌های مفیدی را در اختیار شما قرار دهد. با استفاده از این گزارش‌ها، می‌توانید تصمیمات بهتری برای کسب‌وکار خود بگیرید.
• سفارشی‌سازی: هر کسب‌وکاری نیازهای منحصر به فردی دارد. بنابراین، نرم‌افزاری که انتخاب می‌کنید باید قابلیت سفارشی‌سازی داشته باشد تا بتوانید آن را با نیازهای خود تطبیق دهید.
• یکپارچگی: نرم‌افزار CRM شما باید بتواند با سایر نرم‌افزارهای کسب‌وکار شما، مانند نرم‌افزار حسابداری یا نرم‌افزار ایمیل مارکتینگ، یکپارچه شود.
•  پشتیبانی: شرکت ارائه دهنده نرم‌افزار باید پشتیبانی خوبی را ارائه دهد تا در صورت بروز هرگونه مشکل، بتوانید به سرعت آن را حل کنید.
•    قیمت: اگر چه قیمت اهمیت دارد، اما به یاد داشته باشید که ارزان‌ترین گزینه همیشه بهترین گزینه نیست.

اهمیت بررسی crm قبل از خرید

با توجه به گزارش Gartner حدودا 80درصد پروژه‌های پیاده‌سازی CRM به دلایل مختلفی همچون عدم حمایت مدیریت، عدم  تطابق با نیازهای کسب و کار و کمبود آموزش و آمادگی سازمانی شکست می‌خورد. آمار فوق نشان‌دهنده این است که بسیاری از سازمان‌ها قادر نبودند تا به صورت بهینه از نرم افزار CRM استفاده کنند. اما نرم افزار CRM مایکروسافت داینامیک 365 با گذر از مرحله آزمون و خطا به نقطه‌ایی رسیده که بتواند مشتریان بزرگی را در سرتاسر جهان راضی نگه دارد.
لذا با وجود مشکلاتی که کشور ایران دارد و نمی‌تواند به صورت مستقیم از شرکت‌های بزرگ جهان به‌راحتی نرم افزار خود را تهیه کنند، موجب شده تا برخی از شرکت‌ها گمان کنند که ما از نسخه کرک شده استفاده می‌کنیم که این فرض به صورت کامل اشتباه و از سمت ما موردتایید نیست.
 زیرا شرکت مایکروسافت برای این مشکل چاره‌ایی اندیشید و لایسنس پارتنر شیپ را برای رفع این مشکلات ارائه داده است به همین سبب سامانه های مدیریت با استفاده از این لایسنس این نرم افزار رو تهیه کرد و به راحتی به شرکت‌های بزرگ در ایران ارائه می‌دهد، هر سازمان با توجه به نیاز خود می‌تواند پروداکت‌های سامانه‌های مدیریت را که در سه لایه عملیاتی، تعاملی و تحلیلی است را تهیه کند و در یک مکان واحد، یک دید 360 درجه نسبت به مشتریان خود کسب کند.