نرم افزار گزارش دهی

در بسیاری از سناریوها نیاز است که خروجی یک گزارش اجرا شده به صورت بسیار سریعی برای مشتری یا ذی‌نفع مشخصی ارسال شود. راه ارتباطی ایمیل نیز یکی از کاربردی‌ترین این موارد است. لذا با استفاده افزونه reportSys، یک فعالیت ایمیلی با فایل ضمیمه خروجی گزارش اجرا شده در قالب PDF به صورت خودکار ایجاد خواهد شد و ارسال برای مخاطب به سریع‌ترین و ساده‌ترین شکل ممکن امکان‌پذیر می‌گردد.

مانند قابلیت قبل، این قابلیت یک فعالیت فکس جدید با ضمیمه خروجی گزارش در قالب PDF ایجاد خواهد نمود. در صورتی که افزونه دیگری نیز مانند faxSys بر روی سامانه نصب شده باشد بلافاصله می‌توان فکس مربوط را ارسال نمود.

مانند مورد قبل، این قابلیت یک فعالیت پیام تلگرام جدید با ضمیمه خروجی گزارش در قالب PDF ایجاد خواهد نمود. البته باید در نظر داشت که این قابلیت تنها در صورتی قابل استفاده است که راهکار telegramSys شرکت سامانه‌های مدیریت نیز قبلا در سرور وجود داشته باشد. در این صورت امکان ارسال پیام تلگرام نیز در همان لحظه وجود خواهد داشت.

با استفاده از این قابلیت می‌توان هر گزارشی را که بر روی رکورد قابل اجراست را از طریق گردش کارهای CRM اجرا نموده و فایل خروجی را بر روی موجودیت مورد نظر از طریق همان گردش کاری در قالب Note ضمیمه نمود. بر این اساس می‌توان به عنوان مثال پس از Active کردن یک پیش فاکتور (Quote) به صورت خودکار گزارش خروجی پیش فاکتور (Quote) را از طریق گردش کاری بر روی رکورد مربوطه اجرا کرده و فایل خروجی را از طریق پست الکترونیک یا فکس برای مشتری مربوطه به صورت خودکار ارسال نمود.

با این قابلیت می‌توان در Workflowها، خروجی دریافت شده از هر گزارش را بر روی هر رکورد موجودیت دارای Note در قالب PDF ضمیمه نمود.