‫مقدمه‌ای بر نرم‌ افزار Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM یک نرم‌افزار کاربردی تجاری است که این امکان را برای تمام شرکت‌های کوچک و بزرگ فراهم می‌آورد تا تعاملات با مشتریان را پیگیری، مدیریت و گزارش‌گیری نمایند.

Microsoft Dynamics CRM بخشی از برند Microsoft Dynamics است که محصولات نرم‌افزاری چندگانه‌ای را ارائه می‌دهد تا به کسب‌وکارها کمک کند عملیات‌ مختلفی مانند تحلیل مالی، ارتباطات با مشتری، مدیریت زنجیره تأمین، تولید، انبارداری، منابع انسانی و غیره را خودکار، ساده و مؤثر نمایند.

Microsoft Dynamics CRM شامل این سه ماژول اصلی است:

• فروش (Sales)
• بازاریابی (Marketing)
• خدمات (Service)

در هر یک از ماژول‌های Microsoft Dynamics CRM این امکان برای شما فراهم شده است که به پیگیری انواع مختلف اطلاعات مشتری که در جدول زیر فهرست شده است بپردازید.

شاید شرکت بخواهد فقط برخی از این موجودیت‌ها را درباره مشتریان خود پیگیری نماید و برخی از اینها ممکن است در کار شما لحاظ نشوند. با آن که Microsoft Dynamics CRM فقط شامل این سه ماژول می‌باشد اما بسیاری از شرکت‌ها، این نرم‌افزار را توسعه داده و از آن برای پیگیری انواع دیگر داده‌های مربوطه مانند پروژه‌ها، گزارش‌های وضعیت، رویدادها، تسهیلات، حسابداری، تدارکات و غیره استفاده می‌کنند. انعطاف‌پذیری سیستم Microsoft Dynamics CRM این امکان را به کسب‌وکار می‌دهد که تقریبا به هر نوع اطلاعات مربوط به مشتریان خود دسترسی پیدا کنند. علاوه بر مدیریت داده‌های مشتری، شما می‌توانید از Microsoft Dynamics CRM برای به‌دست آوردن اطلاعاتی درباره مشتریان احتمالی، شرکا، فروشندگان، تهیه‌کنندگان و دیگر افراد مرتبط استفاده نمایید.

نکته: وقتی کسب‌وکارها از Microsoft Dynamics CRM برای پیگیری اطلاعاتی غیر از اطلاعات مرسوم خدمات، بازاریابی و فروش استفاده می‌کنند متوجه می‌شوید که افراد به اصطلاح xRM اشاره می‌کنند. این اصطلاح، به استفاده از چارچوب برنامه منعطف و توسعه‌پذیر Microsoft Dynamics CRM اشاره دارد تا به این ترتیب برنامه‌های کاربردی مورد نیاز را ایجاد کنند.

xRM محصول جداگانه‌ای نیست بلکه بیشتر توصیفی است از اینکه چطور کسب‌وکارها از سیستم Microsoft Dynamics CRM برای پیگیری داده‌های غیر مرسوم CRM استفاده می‌کنند. اصطلاح xRM به قابلیت Microsoft Dynamics CRM برای مدیریت ارتباطات بین هر xای با هر x دیگر اشاره دارد.

Microsoft Dynamics CRM یک برنامه کاربردی تحت وب است که بر پایه فناوری Microsoft.NET تولید شده است و به صورت تحت وب (استفاده از مرورگر) می‌توان به آن دسترسی داشت. علاوه بر تجربه کار از طریق وب، یکی دیگر از نقاط دسترسی ممکن برای  Microsoft Dynamics CRM از طریق Outlook است، البته اگر راهبر شما نرم افزار crm را در کامپیوتر شما نصب کرده باشد.

  نرم افزار Microsoft Dynamics CRM for Outlook در دو نسخه متفاوت ارائه شده است:

• Microsoft Dynamics CRM for Outlook این نسخه برای استفاده در کامپیوتر یا نوت‌بوکی طراحی شده است که همیشه به سرور Microsoft Dynamics CRM متصل باقی خواهد ماند.
• Microsoft Dynamics CRM for Outlook با دسترسی آفلاین این نسخه برای کاربران کامپیوترهای لپ تاپی طراحی شده است که می‌بایست از اتصال به سرور Microsoft Dynamics CRM خارج شوند اما همچنان نیاز دارند که در حالت آفلاین نیز با داده‌های Microsoft Dynamics CRM کار کنند درست مثل مواقعی که بدون دسترسی به اینترنت و با استفاده از Outlook به مدیریت ایمیل، مدیریت تماس، وظایف، مدیریت قرار ملاقات‌ها می‌پردازید. اصطلاحاتی که توسط Microsoft Dynamics CRM و برای اشاره به فرایندهای اتصال و عدم اتصال به سرور استفاده می‌شوند عبارتند از  آفلاین شدن و آنلاین شدن. نسخه دارای قابلیت آفلاین Microsoft Dynamics CRM for Outlook این امکان را می‌دهد که به صورت آفلاین با داده‌های Microsoft Dynamics CRM کار کنید. زمانی که دوباره به سرور متصل می‌شوید این نرم‌افزار، تغییراتی که اعمال نموده‌اید را با پایگاه داده اصلی همگام‌سازی خواهد کرد.

می‌توانید از طریق وب یا از طریق Microsoft Dynamics CRM for Outlook، تقریبا به تمام امکانات سیستم داینامیک CRM دسترسی پیدا کنید. بنابراین می‌توانید تصمیم بگیرید که برای دسترسی به  Microsoft Dynamics CRM ترجیح می‌دهید از کدام روش استفاده نمایید. در ضمن Microsoft Dynamics CRM for Outlook این امکان را فراهم می‌آورد که ایمیل، وظایف، تماس‌ها و قرار ملاقات‌ها را از Outlook با سیستم Microsoft Dynamics CRM خود همگام‌سازی نمایید.

به غیر از کامپیوتر می‌توانید با استفاده از ماژول Mobile Express از طریق دستگاه‌های دارای قابلیت وب مانند تلفن‌های همراه نیز به Microsoft Dynamics CRM دسترسی داشته باشید. Mobile Express این امکان را برای شما فراهم می‌کند که به همان داده‌هایی که از طریق وب و Microsoft Dynamics CRM for Outlook می‌توانید دسترسی داشته باشید، دسترسی پیدا کنید اما Mobile Express، صفحات وب ساده و مختصرشده‌ای را ارائه می‌دهد که به صورت خاص برای دستگاه‌های جیبی و کوچک قالب‌بندی شده‌اند. دسترسی موبایل به Microsoft Dynamics CRM خیلی ساده و سودمند است به خصوص اگر لازم باشد که وظایفی معمولی مانند جست‌وجوی شماره تلفن یا آدرس خیابان یک شخص را انجام دهید و به کامپیوتر خود دسترسی نداشته باشید.

تالیف و ترجمه توسط شرکت سامانه های مدیریت