بررسی محصول Microsoft Dynamics CRM 2013 (بخش دوم)
2. مدیریت گرافیکی فرآیندها
تجربه پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتریان در سازمان‌ها توسط کارشناسان سامانه‌های مدیریت گواهی بر این امر است که یکی از مشکلات اساسی سازمان‌ها در هنگام طراحی فرآیندهای سازمانی و به تبع آن طراحی سیستم‌های متناسب با این فرآیندها، استفاده درست کاربران از این سیستم و مطابق با فرآیندهای طراحی شده است. حال مایکروسافت با ارائه فرآیندهای راهنما در هر یک از فرم‌های موجود در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان سعی داشته تا نقشه راهی را برای کاربران فراهم آورد تا اطلاعات مطابق با فرآیندهای طراحی شده، در سیستم ثبت شود. این نقشه راه که به صورت گرافیکی امکان مدیریت فرآیندها را فراهم می‌آورد، به کاربران کمک میکند تا قدم به قدم در ثبت اطلاعات و روابط موجود در سیستم پیش بروند و از سردرگمی آن‌ها جلوگیری میکند.
نقشه راه‌های چندگانه
سازمان‌ها در طراحی فرآیندهای خود بر روی هر موجودیت (به طور مثال بر روی پیشنهاد قیمت) ممکن است با توجه به نوع نقش کاربری که در حال کار با آن موجودیت است مسیرهای مختلفی را طراحی نمایند. به این منظور امکان طراحی نقشه راه بر اساس نقش‌های سازمانی در این نسخه فراهم گشته است تا در صورت لزوم کاربران از مسیری که مناسب‌تر است استفاده نمایند. همچنین راهبران سیستم می‌توانند مراحلی که بر روی هر موجودیت به صورت اجباری است را مشخص نمایند تا یکپارچگی اطلاعات در سازمان حفظ شود.
سهولت در پیکره‌بندی نقشه راه
امکان ایجاد و ویرایش نقشه راه در این نسخه به سادگی امکان‌پذیر است که همین امر موجب می‌شود فرآیندهای سازمانی با پیچیدگی‌های زیاد هم به سادگی طراحی و پیکره‌بندی شود. همچنین امکان گرفتن خروجی از فرآیندها و استفاده آن‌ها در سیستم‌های دیگر نیز وجود دارد.
در نسخه 2013 این نقشه راه‌ها در بخش بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش تعبیه گشته است که الگوهای مناسبی را برای ثبت اطلاعات و روابط بین موجودیت‌ها فراهم آورده است. این نقشه راه‌ها و فرآیندها به سازمان شما کمک میکند تا کمپین‌های تلفنی و ایمیلی خود را اجرا نموده، لیست‌های بازاریابی هدف را شناسایی نموده، موردهای خدماتی را مدیریت نموده، قرار ملاقات‌های خود را برنامه‌ریزی نموده، محصولات خود را به درستی بفروشید و سفارشات و درآمدهای خود را افزایش دهید.
امکان ارتباط با چندین موجودیت
نقشه راه‌ها در نسخه جدید که امکان مدیریت آن به صورت گرافیکی وجود دارد دارای این قابلیت است که بر روی چند موجودیت به صورت هم‌زمان اجرا گردد (به طور مثال فرآیند تبدیل یک فرصت فروش به پیشنهاد قیمت و سپس به یک سفارش اجرایی و تبدیل آن به فاکتور را می‌توانید با این قابلیت مدیریت نمایید). این ویژگی به کاربران کمک می‌نماید تا چندین رکورد از موجودیت‌های مختلف، که دارای یک خروجی مورد انتظار هستد را در کنار هم مشاهده نمایند. این رویکرد نو برخلاف CRMهای سنتی که به ثبت رکوردها توجه می‌کردند بر روی نتایج و خروجی‌های قابل اثبات تمرکز نموده است.
منبع: مجموعه مقالات شرکت سامانه‌های مدیریت