قوانین حذف موارد تکراری در 2015 Microsoft Dynamics CRM
نرم افزار Microsoft Dynamics CRM یک نرم‌افزار کاربردی تجاری است که این امکان را برای تمام شرکت‌های کوچک و بزرگ فراهم می‌آورد تا تعاملات با مشتریان را پیگیری، مدیریت و گزارش‌گیری نمایند. نرم افزار مایکروسافت داینامیک CRM در دنیای مدیریت ارتباط با مشتری، منحصر به فرد است، زیرا یکی از تنها برنامه‌های کاربردی است که چندین حالت را برای نصب و راه‌اندازی نرم افزار در اختیار کسب و کارها قرار می‌دهد.
در این مقاله، قوانین حذف موارد تکراری در نرم افزار مایکروسافت داینامیک سی آر ام 2015 را آموزش می‌دهیم. این قابلیت کمک می‌کند تا کاربر داده‌های تکراری را تعیین کند و سپس به کاربر، امکان قبول یا رد این رکورد را می‌دهد. در نرم افزار Microsoft Dynamics CRM 2015 نسبت به نرم افزار 2013 Microsoft Dynamics CRM این قابلیت‌ها تغییر یافته است، به طوری‌که:
1- این قابلیت برای رکوردهای منفرد موجود نیست
2- این قابلیت برای تبادلات زیاد در دسترس است.
3- این قابلیت از فرآیند به‌روزرسانی حذف شده است.
شما می‌توانید مطابق شکل، از قسمت تنظیمات به مدیریت داده‌ها (Data Management) برسید و سپس گزینه قوانین حذف موارد تکراری (Duplicate Detection rule) را انتخاب کنید.
برای آشنایی بیشتر با سی آر ام، به صفحه " نرم افزار crm " مراجعه کنید.
ابتدا راجع به قوانین حذف موارد تکراری صحبت خواهیم کرد:
همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید، شما می‌توانید قوانین حذف موارد تکراری را از این قسمت مدیریت کنید. در سمت راست شما می‌توانید گزینه نما (View) را انتخاب نمائید و هر نوع قانونی را که بخواهید انتخاب کنید.
زمانی که گزینه جدید (New) را انتخاب کنید، صفحه‌ای جهت ایجاد قانون جدید برای شما باز خواهد شد.
در اینجا سعی کرده‌ایم، قوانین حذف موارد تکراری را ایجاد کنیم؛ بنابراین:
1- نام را به صورت کامل وارد کردیم.
2- توضیحات لازم را تکمیل کردیم.
3- نوع رکورد را مشخص نمودیم.
4- همچنین برخی از یادداشت‌ها را اضافه کردیم.
اکنون شما قادر خواهید بود تا قانون ایجاد شده را ببینید.
اما قانون ایجاد شده می‌بایست توسط شما منتشر شود. لذا مطابق شکل با انتخاب قانون توسط کلیک روی جعبه‌ی سمت چپ و انتخاب گزینه انتشار (Publish) یا عدم انتشار (Unpublish)، قانون ایجاد شده را منتشر کنید.
همانطور که در شکل نیز مشاهده می‌شود، پس از انتشار قانون، شما قادرید تا نتایج حاصل شده را مشاهده کنید.
ترجمه و تدوین: محمد حمیدیان، اسماعیل توسلی
منبع: مجموعه مقالات شرکت سامانه‌های مدیریت