در مواقعی که پرسنل واحد فروش قصد صدور چند قلم کالا را دارند اطلاعات مربوط به موجودی کالا به صورت بلادرنگ (در لحظه) از نرم افزار انبار دریافت می‌گردد تا عدم مغایرتی رخ ندهد و به صورت لحظه‌ای از موجودی کالاها باخبر باشند. موجودی فیزیکی کالا و موجودی قابل فروش کالا از سیستم انبار خوانده و نمایش داده می‌شود.
سیستم ارتباط با نرم افزار سپیدار
افزونه یکپارچه ساز CRM با نرم افزار سپیدار، یک راهکار جامع برای اتصال نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) مایکروسافت داینامیک 365 به نرم‌افزارهای حسابداری و انبارداری سپیدار است. این یکپارچگی به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد که داده‌های موجود در نرم‌افزارهای مالی و انبارداری سپیدار به صورت خودکار و بلادرنگ در نرم افزار CRM انتقال یابد و از دوباره‌کاری‌ها و اشتباهات انسانی جلوگیری شود. با این سیستم، فاکتورها و اسناد مالی به‌طور خودکار از سیستم CRM به نرم‌افزار مالی منتقل می‌شوند و همگامسازی دادهها بین این دو سیستم باعث صرفه‌جویی در زمان و منابع انسانی می‌شود. همچنین، با توجه به نیازهای خاص هر کسب‌وکار، سیاستهای فروش می‌توانند در این یکپارچگی به‌طور دقیق پیاده‌سازی شده و از مغایرت‌های مالی جلوگیری شود. این افزونه همچنین اجازه می‌دهد که از موجودی کالاها، اطلاعات مشتریان و اسناد مالی به صورت بلادرنگ و بدون نیاز به ورود مجدد دادهها استفاده شود.
بیشتر بخوانید ... بستن
یکی از محصولات شرکت همکاران سیستم در حوزه مالی، سپیدار می‌باشد که توسط سیستم ارتباط با نرم افزار سپیدار سامانه‌های مدیریت، با نرم افزار Dynamics 365 یکپارچه شده است.
این سامانه ارتباطی نرم افزار داینامیک 365 مایکروسافت را با نرم افزارهای حسابداری و انبارداری سپیدار یکپارچه می‌نماید. ماهیت نرم افزارهای مالی بر دقت در صدور فاکتورها تمرکز دارد و از آنجایی که این کار در نرم افزار CRM صورت می‌گیرد لذا می‌بایست با توجه به روال کاری سازمان‌ها از دوباره کاری در صدور اسناد در نرم افزار مالی و انبار جلوگیری شود تا علاوه بر صرفه‌جویی زمانی و نیروی انسانی، از اشتباهات کار دستی نیز پرهیز گردد. علاوه بر این با توجه به فرایند فروش شرکت‌ها میتوان سیاستهای فروش آن‌ها و شیوه صدور اسناد مالی را به همان شکل در این یکپارچگی صورت گرفته تعریف نمود تا در هنگام ارسال اسناد از نرم افزار crm به نرم افزار مالی، مغایرتی رخ ندهد و دقیقا در همان کدهای حساب از پیش تعریف شده درج گردد. یکپارچگی و ردوبدل دادهها بین نرم افزار انبار و سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان مزایای فراوانی را برای کسب و کارها به دنبال خواهد داشت.
این افزونه ویژگی‌های منحصر به فردی برای کسب‌وکارها فراهم می‌آورد، از جمله امکان دریافت بلادرنگ موجودی کالا، صدور خودکار اسناد انبار و حواله فروش، انتقال پیش فاکتور و حواله از سیستم CRM به سپیدار، و همگامسازی با سیستم انبار برای جلوگیری از مغایرت‌های موجودی کالا. همچنین، این افزونه اجازه می‌دهد که اطلاعات مشتریان از CRM به سیستم سپیدار منتقل شود و به‌طور خودکار کد تفصیلی برای هر مشتری تخصیص یابد. انتقال دادهها بین سیستمها به صورت دوطرفه انجام شده و اطمینان حاصل می‌شود که اطلاعات همواره به‌روز و هماهنگ باقی می‌مانند. به‌این‌ترتیب، با یکپارچگی کامل بین این سیستمها، کسب‌وکارها قادر خواهند بود فرآیندهای مالی، حسابداری، فروش و انبارداری را به‌طور کاملاً یکپارچه و بهینه مدیریت کنند.
اگر به دنبال یک سیستم یکپارچه برای بهبود کارایی سازمان خود هستید، افزونه یکپارچه ساز CRM با نرم افزار سپیدار می‌تواند بهترین راه‌حل برای شما باشد.
وجه تمایز محصول
-
مدیریت منسجم و اثربخش
یکپارچگی پایگاه داده در یکجا و عدم وجود داده‌های تکراری، موجب بهبود فرایندهای شرکت و تسهیل تصمیم‌گیری برای مدیران خواهد شد.
-
یکپارچگی با ماژول انبارداری
پس از یکپارچگی انجام شده، فاکتورهای صادر شده در سیستم CRM تحت عنوان حواله انبار به صورت خودکار در نرم افزار سپیدار ایجاد می‌گردد.
قابلیت یکپارچگی چند سیستم سپیدار در یک CRM
در مواقعی که مجموعه مدیریت فروش چند برند در پایگاه داده‌های مختلف را انجام می‌دهد، می‌توانند همه موارد را در یک CRM و با یک سیستم مدیریت فروش داشته باشند.
دریافت بلادرنگ مانده حساب
کاربر به صورت بلادرنگ و آنلاین می‌تواند اطلاعات مانده حساب مشتری را در نرم افزار CRM و فقط با یک کلیک مشاهده نماید.
انتقال اطلاعات پیش فاکتور و حواله از CRM به سیستم سپیدار
امکان ثبت پیش فاکتور و حواله فروش در سپیدار که متناظر با پیش فاکتور و سفارش موجود در سیستم CRM است، وجود خواهد داشت و میتوان با مشخص شدن زمان تأیید و رزرو اقلام پیش فاکتور، در لحظه هر یک از رکوردهای مرتبط را تولید کرد. همچنین به‌روزرسانی وضعیت‌های پیش فاکتور و سفارش از سیستم CRM به سیستم سپیدار وجود دارد. (باز، بسته شده، تأیید شده، لغو شده و ...)
صدور خودکار حواله فروش
به محض اینکه در سامانه CRM، فروشی صورت پذیرد، سند آن به صورت خودکار به نرم افزار سپیدار همراه با اطلاعات مرتبط با حواله فروش انتقال خواهد یافت.
امکان صدور فاکتور در سیستم سپیدار یا CRM
با توجه به سناریوهای فروش و مباحث دسترسی امکان انتخاب مرجع صدور فاکتور وجود دارد. در صورت انتخاب سپیدار به عنوان مرجع صدور فاکتور، فرایند فروش تا سند انبار در CRM پیاده‌سازی شده و باقی مراحل در سپیدار پیش می‌رود. نهایتا بعد از ایجاد فاکتور، لیست فاکتورها به CRM منتقل می‌شود. در صورت انتخاب CRM به عنوان مرجع صدور فاکتور، پس از ایجاد حواله در CRM امکان تکمیل حواله و ایجاد فاکتور وجود دارد که پس از آن فاکتور به صورت خودکار به نرم افزار سپیدار انتقال می‌یابد.
انتقال اطلاعات مشتریان از CRM به سیستم سپیدار
اطلاعات پروفایلی مشتریان با در نظر گرفتن زمان تأیید ایجاد مشتریان CRM در سپیدار امکان‌پذیر است. در این مرحله امکان تخصیص کد تفصیلی به صورت خودکار از سپیدار به هر یک از مشتریان در سیستم سپیدار قابل پیاده‌سازی می‌باشد. این اطلاعات شامل اطلاعات هویتی، تلفن، آدرس‌ها، شناسه، ایمیل، فکس و شهر خواهد بود.
